2024년 2월까지 서학개미 미국주식 매수 1위가 반도체 3배 레버리지 ETF SOXL 입니다. 왜 이렇게 인기일까요?!
투자에 필요한 SOXL 주가, 구성종목, 수수료, 운영진, 수익률, 장기투자 등 정보를 최대한 담았습니다. 함께 알아보겠습니다.
SOXL ETF 소개
SOXL ETF는 24년 2월 21일까지 서학개미 순매수 1위 주식으로 $2.26B 를 매수했습니다. 그만큼 인공지능 반도체 상승에 많은 분들이 배팅하고 있는 모습입니다.
SOXL 은 The Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 반도체 3배 레어리지를 뜻합니다.
그리고 추종하는 기준은 NYSE 반도체 지수 (ICESEMIT)입니다. 필라델피아 반도체 지수와 함께 대표적으로 알려진 ICE 반도체 지수입니다.
SOXL은 ICE 반도체 지수 수익률의 300% 또한 역방향으로도 -300%에 해당하는 투자 성과를 추구하는 ETF 되겠습니다.
즉, 오를 때는 미친 듯이 오르고 내릴 때는 눈 깜짝할 사이에 녹아내리는 ETF입니다. 그러면 SOXL의 주가, 장기투자 수익률, 구성종목, 수수료, 운영진, 모닝스타 ETF 등급까지 확인해보겠습니다.
SOXL 주가 및 기간 수익률
SOXL 주가 는 24년 2월 21일 종가기준 $36.42로 마무리했습니다. 엔비디아 실적발표전 많은 투자자 및 기관들이 투자 포지션을 정리해서 하락이 나오면서 SOXL 또한 -4.98% 하락하였습니다.
과거 기준 현재 얼만큼 상승했는지 알아보면 1년 기준 +135.44%, 5년 기준 356.38%, 10년 기준 +2,807.86%, 최대 (2010~) 기준 +5,789.38% 입니다. 저도 조사하면서 깜짝 놀랐습니다.
물론 코로나 펜데믹 기간 고점인 $70대에 매수하신 분 기준으로는 아직 상승해야할 여력이 많이 남았지만 장기적인 안목에서 투자하신 분은 엄청난 수익을 얻고 계십니다.
SOXL 주가 연단위 수익률
SOXL 연단위 수익률을 살펴보겠습니다. 2022년 팬데믹 상승 이후 경기침체 우려로 큰 하락장이 있었던 해에는 수익률이 -85% 이상 발생했습니다.
초반에 말씀드린대로 상승장에는 정말 큰 수익률을 받을 수 있지만 하락장에는 반대로 주가가 녹아내리는 경험을 하실 수 있습니다.
아래 보시면 Price / NAV 를 보실 수 있는데요. price는 시장 가격을 뜻하면서 아래 말씀드릴 운용보수(수수료)이 반영된 가격을 뜻합니다. 반대로 NAV는 운용보수를 적용하기 전 수익률이라고 보시면 됩니다.
| Total Return % | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment (Price) | 95.34 | -20.58 | 113.30 | 141.71 | -39.06 | 231.85 | 69.99 | 118.84 | -85.66 | 226.98 | 15.99 |
| Investment (NAV) | 96.16 | -20.72 | 113.38 | 141.55 | -38.94 | 231.52 | 70.03 | 118.43 | -85.61 | 226.36 | 15.79 |
SOXL 구성종목
SOXL 구성종목을 자세히 살펴보겠습니다.
SOXL 지수 상위 10개 구성종목 입니다.
티커 | 기업명 | 비중 (%) |
| AMD | Advanced Micro Devices | 8.67% |
| AVGO | Broadcom Limited | 8.59% |
| NVDA | Nvidia | 7.54% |
| INTC | Intel-T | 6.43% |
| QCOM | Qualcomm | 6.41% |
| NXPI | NXP Semiconductors | 4.01% |
| MU | Micron Technology | 3.99% |
| TXN | Texas Instruments | 3.97% |
| ON | ON Semiconductor | 3.94% |
| LRCX | LAM Research | 3.90% |
상위 10개 종목에는 우리에게 익숙한 AMD, NVDA, QCOM, INTC 등이 눈에 많이 띕니다.
상위 10개는 아니지만 비중 3.07% ASML, 2.94% TSMC 도 ETF에 포함되어 있습니다. (삼성은 없네요)
전체적으로 보면 반도체 기업에 79.95% 즉 80%를 투자하고 있고 반도체 장비 및 원료 기업에 20.04% 투자하고 있습니다.
SOXL 수수료
미국 레버리지 상품의 운용보수 또는 운임 수수료( Expense Ratio )는 다른 상품보다 특히 비싼 편입니다.
SOXL 수수료 또한 비싼편인데요. 0.94% 입니다. 자매 ETF인 SOXS 의 운용보수는 더 비싼 1.02%입니다.
QQQ 의 수수료가 0.2%로 저렴한 편이 아닌데 거의 5배에 달하는 수수료임을 알 수 있습니다.
참고로 운용보수는 펀드 자산 중 관리 및 기타 운영 비용으로 사용되는 비율(%)을 뜻합니다.
운용보수에 관한 내용은 다른 포스팅에서 자세히 다루겠습니다.
SOXL 운영진
Direxion 운용사의 레버리지 ETF의 대표적인 운영진은 2명으로 Paul Brigandi, Tony Ng 입니다.
Paul Brigandi
Managing Director, Head of Portfolio Management and Head of Trading
경영책임자는 폴 브리간디 ( Paul Brigandi ) 포트폴리오 관리 공동 책임자 겸 트레이딩 책임자 입니다.
폴은 디렉시온 모든 상품에 대한 일상적인 관리, 감독 및 트레이딩 운영을 담당하고 있습니다. 그는 2004년 입사하여 2008년 11월에 디렉시온 레버리지 ETF를 개발 및 시장 출시에 주도적인 역할을 했습니다.
참고로 그는 입사전 플릿보스턴 파이낸셜( FleetBoston Financial )에서 재무 컨설턴트( Associate Financial Consultant )로 일한 경력이 있습니다.
Tony Ng
Managing Director, Co-Head of Portfolio Management and Head of Portfolio Strategy
토니는 경영책임자로서 포트폴리오 공동 관리 책임자 및 포트폴리오 전략 책임자입니다.
토니는 디렉시온 ETF 포트폴리오 매니저 팀을 감독하는데요. 그의 전문 분야는 레버리지 및 인버스 ETF 시장 출시와 운영 분야입니다.
레퍼티( Rafferty, Direxion의 모회사 ) 입사전 골드만삭스, 도이치자산운용에서 일한 경력이 있는 실력있는 디렉터입니다.
SOXL 장점 및 단점
SOXL의 장단점은 정말 명확합니다. 한마디로 “크게 오르고 크게 내린다.”입니다.
장점
바닥을 잘 잡는 분이라면 SOXL은 무엇보다 매력적인 ETF입니다.
상승에서는 정말 미친듯한 상승을 보여주기 때문입니다. 제가 상단에서 보여드린 연단위 수익률에서도 2023년에 226.98% 수익을 가져다 주었습니다.
또한 ETF 이기 때문에 포트폴리오를 내가 짤 필요없이 주기적인 리밸런싱을 하며 관리해주기 때문에 반도체 설계, 생산, 장비, 원료 기업까지 모두 투자할 수 있다는 장점이 있습니다.
단점
단점은 상승의 반대인 하락입니다. 2022년 수익률이 -85% 이며 팬데믹 고점에서 매수한 분들은 아직도 -50% 수준입니다.
그만큼 리스크가 너무나 큽니다. -80%가 되면 5배가 되어야 회복이 가능합니다.
예로 들면 $100달러 였던 주가가 -80%가 되어서 $20 가 됩니다. 그리고 다시 $100까지 회복하기 위해서는 400% 수익률이 나야 겨우 회복이 됩니다. 실제로는 운용보수 등으로 그 이상 수익이 나야 본전을 겨우 회복할 수 있겠죠.
그래서 초보자 분들에게는 $SMH 와 같은 반도체 1배 ETF를 추천드립니다. 연 운용보수가 0.35%로 SOXL의 1/3수준이고 변동성이 적고 팬데믹 하락장 회복에도 빠른 ETF이기 때문에 장기투자라면 좀 더 안전한 SMH가 유리합니다.
SOXL 투자전략
SOXL은 투자하기 정말 어려운 ETF입니다. 운이 좋아서 바닥을 잘 잡았으면 큰 수익률을 얻을 수 있을 것입니다. 하지만 남들 사니까 나도 사는 포모(FOMO)에 이끌려서 매수했다면 큰 손실을 얻을 수 있습니다.
그렇다면 어떻게 투자하는 것이 좋을까요. 제 기준에서 말씀드려보겠습니다.
1. 본인의 투자 전략 수립
각자 본인들의 투자 체크리스트가 있으실 겁니다. 저 같은 경우는 보조지표를 많이 활용해서 이게 과매도 구간인지 과매수 구간인지를 많이 확인하는 편입니다.
저는 바닥에서 사서 꼭대기에서 팔 자신이 없기 때문에 이러한 전략을 수립하고 리스크를 최소화하려고 노력하는 편입니다.
제가 주로 사용하는 보조지표는 공포탐욕지수, RSI, 모멘텀, MACD, VIX 등이 있습니다.
위의 보조지표를 활용해서 과매도 구간에서 매수하고 과매수 구간에서 매도하는 전략을 수립하고 있습니다.
SOXL의가장 기본적인 전략입니다.
2. 분할 매수 / 매도
개인적으로 SOXL ETF는 장기투자 보다는 스윙투자가 적절하다고 보고있습니다.
그래서 적립식으로 꾸준히 모아가기 보다는 과매도 구간에서 분할 매수하고 과매수 구간에서 분할 매도합니다.
SOXL에서 가장 어려운게 수익실현입니다. 왜냐하면 “이거 더 오를거 같은데”라는 생각이 상승장에서 정말 온몸을 지배하기 때문입니다.
그래서 분할매도를 통해서 내 기준에 맞춰서 단계별로 매도합니다. 저는 RSI 80 이상, 공포탐욕지수 80 이상, 이동평균선 교차 등을 참고해서 3차에 걸쳐서 매도하는 편입니다.
3. 철저한 손절 기준 수립
주가는 기대한 것처럼 움직이지 않을 때가 많죠. 제가 생각한 과매도 구간이 아직 한창 허리일때도 있습니다.
데드캣 바운스라 불리는 함정에도 자주 빠집니다. 하지만 이 모든 것을 개인 투자자가 100% 정답을 맞출 수 있는 영역은 아니라고 봅니다.
우리 개인투자자가 할 수 있는 방법은 예측 보다는 대응입니다. 그리고 최고의 대응은 잃지 않는 것입니다. 이 말은 워런버핏의 투자 원칙 이죠.
그래서 저는 제 예측이 벗어나 -3% 에서 50% 매도하고 -5% 되면 미련없이 전량 매도합니다. 그리고 다시 시장을 관망하다가 재진입하는 편입니다.
제가 미국주식을 초기에 투자하던 시절에 크게 하락하는데 대응하지 않고 버티기만 하던 시절이 있었습니다. 그리고 그 주식은 아직도 회복하지 못했습니다.
이렇듯 버티는 것만이 능사는 아니라는걸 배웠고 손절을 잘하는게 수익을 얻는 방법이구나를 알게되었습니다.
4. 기대 수익률
기대 수익률을 크게 잡아야 합니다. 기대 수익률이란 개념은 예를 들어 설명드리면 이렇습니다.
투자자 스테디가 수립한 손절 기준은 -3% 절반 손절, -5% 전량 매도 입니다. 그리고 기대 수익률 기준은 +10% 절반 익절, +15% 전량 익절입니다.
그렇게 되면 손절시 평균 손해는 -4% 이며 기대 수익률은 +12.5% 입니다. 이런식으로 투자자가 겪게 되는 손해는 최소화하고 수익은 그 보다 훨씬 크게 잡는 것이 기대 수익률 개념입니다.
반등하는 것을 모두 맞출 수는 없습니다. 하지만 기대 수익률을 높게 가져가는 전략은 손해는 최소화하고 수익은 크게 얻는 확률을 높여 단 건의 거래를 통한 수익이 아닌 전체 기간의 수익은 크게 가져가는 방법이 되겠습니다.
결론
SOXL 주가, 수익률, 수수료, 운영진, 장점과 단점, 투자 전략까지 다양하게 알아보았습니다.
미국 투자를 하는 서학개미들의 순매수 1위 ETF인 만큼 잘 알고 투자하시면 좋겠습니다.
SOXL ETF는 양날이 모두 날카로운 칼입니다. 잘 쓰면 그만한 무기가 없지만 잘못쓰면 스스로에게 상처를 크게 내는 칼이죠.
꾸준히 업데이트해서 SOXL ETF 글 중 가장 유익한 정보를 제공하는 포스팅으로 발전시켜 나가겠습니다.
여러분 모두 성공투자 하시길 바랍니다.